Küçük girişimler ve büyük şirketler ortak bir hedefi paylaşıyor: iş süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek, ekipler arasında işbirliği ve iletişimi teşvik etmek ve genel karlılığı artırmak. Geleneksel olarak, bunu başarmanın anahtarı, çeşitli kanalları yönetmek ve müşteri iletişimini planlamak için Insightly gibi güçlü CRM sistemlerini benimsemek olmuştur. Ancak bu tür karmaşık yazılımlar genellikle zorlukları da beraberinde getirir. Personel eğitimi ihtiyacı, hizmet karmaşıklığı ve en önemlisi de yüksek lisans maliyetleri büyük engeller haline gelebilir. Peki, her ekip üyesi için CRM sistemlerinin ekstra masrafları olmadan öncelikle etkili bir iletişim yönetimi çözümüne ihtiyaç duyan işletmeler için bir alternatif var mı?

SharedContacts.com is an extremely convenient application that uses the extensive capabilities of Google Workspace. The tool synchronizes with Google contacts, creates separate groups, such as data from Insightly, and allows contact owners to share them with anyone else within their domain or outside of it. Connect Insightly to Google, provide access to your contacts with SharedContacts.com, and start leveraging the benefits of this great tool.

Insightly CRM ve Google Kişiler'den Kişileri Senkronize Etme

İletişim entegrasyonuna başlamak için Insightly hesabınıza giriş yapın.

  1. Hesabınızın simgesine tıklayın.
  2. Seçiniz Sistem ayarları açılır menüde.

Sol taraftaki menüde aşağıdakileri bulun ve tıklayın Google kişi senkronizasyonu Özellik ayarları altında. 

  1. Daha sonra, emin olun Google senkronizasyonu onay kutusu kontrol edilir.
  2. Tuşuna basın Ayarları kaydet düğmesine basarak yapılandırmanızı kaydedin.

Daha fazla anında senkronizasyon ve basit kişi yönetimi için CRM platformunu Google hesabınıza bağlayarak Insightly ve Google entegrasyonuna devam edelim.  

  1. Bir kez daha hesabınızın simgesine gidin.
  2. Tıklayınız Kullanıcı ayarları.
  1. Kullanıcı ayarları altında İletişim senkronizasyonu.
  2. Tıklayınız Insightly Kişilerini Gmail Kişilerinizle senkronize etmek için Google Entegrasyonunu ayarlayın.

Aşağıdaki açılır pencereler sizden Google hesabınızda oturum açmanızı isteyecek, kişi listenizle gerçekleştirebileceği eylemler hakkında sizi bilgilendirecek ve bu eylemler için izninizi isteyecektir. 

  1. Bir sonraki pencerede, radyo düğmesine basın Açık kişilerinizin bir kopyasını Google kişilerinizde tutmak için
  2. Değişiklikleri kaydedin. 

Lütfen sistemin tüm değişiklikleri uygulaması ve Insightly ile Google contacts entegrasyonunu tamamlaması için birkaç dakika bekleyin. 

Use SharedContacts.com to Share Insightly Customer Contacts With Your Team Members 

Everything is ready for you to share your client data with co-workers automatically and improve customer relationship management. To get started, log in to your SharedContacts.com. If you haven’t used the tool before, go Burada yüklemek için.

SharedContacts.com is an extremely convenient application that uses the extensive capabilities of Google Workspace. The tool synchronizes with Google contacts, creates separate groups, such as data from Insightly, and allows contact owners to share them with anyone else within their domain or outside of it. Connect Insightly to Google, provide access to your contacts with SharedContacts.com, and start leveraging the benefits of this great tool. If you’ve ever wondered how to make the most out of Gmail için paylaşılan kişiler, this is where the app can become your great asset.

In the left-hand menu, there is now a new category of contacts that has been merged with Insightly and has all of the contact information for your leads, customers, suppliers, and other users. To share this group, select “Share.” You can do this in two ways: hover your cursor over the label name and select the “Share” symbol, or use the large button on the right side of the SharedContacts.com screen.

Şimdi paylaşım ayarları penceresini görüyorsunuz. İş arkadaşlarınıza erişim izni vermek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Erişim izni vermek istediğiniz kişileri ekleyin. Bunu yapmak için çeşitli seçenekleriniz vardır: e-posta adreslerini manuel olarak girmek, açılır listeden ekip üyelerini adlarına ve fotoğraflarına göre seçmek veya sadece adlarını yazmak. Kişileri bu yollardan biriyle eklemek için "E-posta Ekle" bölümüne tıklayın.
  2. İhtiyacınız olan herkesi seçtikten sonra, onlara gerekli izinleri sağlayın. Düzenle erişim seviyesi en kullanışlı olanıdır çünkü herkesin kişi bilgilerini izlemesine ve değiştirmesine etkin bir şekilde izin vererek listeyi güncel tutar. İzinler'e tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.
  3. Tüm ayarları bitirdiğinizde etiketi paylaşın. 

Insightly İletişim Entegrasyonu ve Paylaşımı Hakkında Sonuç 

Now, thanks to Google Workspace and SharedContacts.com, everyone you’ve shared the label with can easily manage and edit the Insightly contact data. This makes customer interactions super easy, promotes cooperation, increases productivity, and ensures process consistency across your team’s duties. Best of all, it offers more than an affordable opportunity compared to purchasing a full CRM license for each employee. What else would one expect from a simple and intuitive customer management solution for their business? 

Yorum yok

Bir yanıt yazın