Βασικά συμπεράσματα:

  • Ο συγχρονισμός των επαφών του Zoho με το Google επιτρέπει στις ομάδες να μοιράζονται και να ενημερώνουν άμεσα τις πληροφορίες επαφών.
  • Η διαδικασία εγκατάστασης είναι απλή και διαισθητική, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν γρήγορα τις παραμέτρους και να επωφεληθούν από την ενσωμάτωση.
  • SharedContacts.com provides a budget-friendly alternative to purchasing additional Zoho licenses. 
  • Με την αυτοματοποίηση του συγχρονισμού και των ενημερώσεων επαφών, οι ομάδες μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικά καθήκοντα, βελτιώνοντας τη συνολική παραγωγικότητα.

Η Zoho είναι μια σουίτα λογισμικού cloud για επιχειρήσεις και η λύση της στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων είναι εντυπωσιακή. Είναι όμως δυνατό για μια μέση μικρή ή μεσαία επιχείρηση να αξιοποιήσει αποτελεσματικά μια συνδρομή Zoho CRM σε όλη την ομάδα της χωρίς να πληρώσει βαρύ κόστος for each user? With SharedContacts.com, teams can seamlessly complete a CRM to Google integration and share contacts between their members, even if they don’t have a Zoho CRM subscription for all users. By creating a SharedContacts.com account and connecting it with Google contacts, businesses can optimize their resources and reduce operational costs significantly while giving everyone in the company an opportunity to benefit from Zoho’s powerful contact management features. It takes only three short steps to get there and benefit from using Zoho business connections as κοινές επαφές για το Google: 

  1. Δημιουργήστε μια ετικέτα στις επαφές σας στο Google
  2. Συγχρονισμός των επαφών του Zoho CRM με τις επαφές της Google
  3. Share the label with your co-workers using SharedContacts.com

Δημιουργήστε μια ετικέτα στις επαφές σας στο Google

Ας δημιουργήσουμε έναν φάκελο επαφών (εφεξής αναφερόμενο ως "ετικέτα") που θα συγχρονίζεται με το Zoho και θα περιέχει κοινόχρηστα στοιχεία επαφών. 

  1. Συνδεθείτε στο Google Contact και κάντε κλικ στο εικονίδιο '+'..
  2. Στο Δημιουργία ετικέτας πληκτρολογήστε το όνομα της ετικέτας. Για ευκολία περαιτέρω αναφοράς και άμεση ένδειξη της προέλευσης των επαφών, επιλέξτε ένα βολικό όνομα, για παράδειγμα, Zoho CRM.
  3. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να δημιουργήσετε την ετικέτα.

Συγχρονισμός των επαφών του Zoho CRM με τις επαφές του Google 

Τώρα, θέλετε να ενσωματώσετε τη λίστα επαφών σας από το σύστημα CRM στις Επαφές Google.

  1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Zoho και κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στην επάνω γραμμή μενού.
  2. Βρείτε και επιλέξτε Marketplace και επιλέξτε Google.

Κάντε κλικ στο Έλεγχος ταυτότητας επαφών Google και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, παρέχοντας στο σύστημα τα απαιτούμενα δικαιώματα πρόσβασης.

Στη σελίδα Συγχρονισμός επαφών, συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα:

  1. Επιλέξτε το ZOHO CRM στο Google Contact.
  2. Στην περιοχή Zoho CRM Contact, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε τις επαφές του CRM που θέλετε να συγχρονίσετε με την ετικέτα σας Google Contact. Επιλέξτε Όλες οι επαφές αν τα χρειάζεστε όλα. 
  3. Για τις Επιλογές συγχρονισμού, επιλέξτε Αμφίδρομος συγχρονισμός. This is necessary if you plan to provide non-licensed users with Can Edit permission in SharedContacts.com. 

The final step in your Google contacts sync process is field mapping in Google and Zoho CRM. Customizing your fields allows you to decide which data from the CRM will be pulled into specific fields in Google Contacts and SharedContacts.com. Click the ‘Map More Fields’ link to add and map additional fields.

Σε αυτό το σημείο, έχετε ενσωματώσει πλήρως τις επαφές από το CRM σας με τις Επαφές Google. Θυμηθείτε, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις του συστήματος CRM και να διαγράψετε τον συγχρονισμό, να ξεκινήσετε έναν νέο ή να προσαρμόσετε τον συγχρονισμό των επαφών.

Share Your Zoho contacts using SharedContacts.com 

Log into your SharedContacts.com account. If you don’t have the app yet, click εδώ για να το εγκαταστήσετε.

Στην αριστερή πλαϊνή μπάρα, στις λίστες επαφών σας, θα βρείτε το Zoho CRM ενσωματωμένο με το λογαριασμό σας Google, που περιέχει ήδη επαφές από το σύστημα CRM. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το μοιραστείτε με τους συναδέλφους που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτές τις επαφές.

  1. Επιλέξτε την ετικέτα ZOHO CRM για να προβάλετε τις επαφές της.
  2. Κάντε κλικ στην ετικέτα Share.

Τώρα ήρθε η ώρα να επιλέξετε ποιος θέλετε να έχει πρόσβαση στις επαφές αυτής της ομάδας και το επίπεδο δικαιωμάτων του.

  1. Για να επιλέξετε άτομα, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τις διευθύνσεις email τους στο πεδίο Email. Ο αριθμός των συνεργατών μπορεί να είναι απεριόριστος και μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους χρήστες αργότερα.
  2. Set a permission level by selecting one of the choices available. To get the most out of SharedContacts.com, we recommend giving your colleagues the Edit permission, which allows them to perform various actions with contacts. Their updates will sync across all team members and display the most relevant information.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση ετικέτας και όλοι όσοι έχετε δώσει πρόσβαση σε αυτή την ομάδα επαφών θα λάβουν μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα τους ενημερώνει ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις επαφές εντός της ετικέτας βάσει των χορηγηθέντων δικαιωμάτων. Το κουμπί "Κοινή χρήση ετικέτας" γίνεται ενεργό όταν προσθέτετε συνεργάτες στην ετικέτα.

Now your Zoho CRM contacts are fully integrated, and thanks to SharedContacts.com, your selected co-workers have access to them. They can edit your contacts according to their assigned permission level.

Η κατώτατη γραμμή

Integrating Zoho CRM with SharedContacts.com offers a simple and cost-effective solution for team collaboration and productivity. This integration allows businesses to share and update contact information easily, providing everyone access to the most current data without expensive additional CRM licenses.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αφήστε μια απάντηση