Belangrijkste opmerkingen:

  • Dankzij de synchronisatie van Zoho contacts met Google kunnen teams contactgegevens direct delen en bijwerken
  • Het installatieproces is eenvoudig en intuïtief, zodat bedrijven de integratie snel kunnen configureren en er hun voordeel mee kunnen doen.
  • SharedContacts.com provides a budget-friendly alternative to purchasing additional Zoho licenses. 
  • Door de synchronisatie en updates van contacten te automatiseren, kunnen teams zich richten op meer strategische taken, waardoor de algehele productiviteit verbetert.

Zoho is een softwarepakket in de cloud voor bedrijven en de oplossing op het gebied van klantrelatiebeheer is indrukwekkend. Maar is het voor een gemiddeld klein of middelgroot bedrijf mogelijk om efficiënt gebruik te maken van een Zoho CRM-abonnement voor het hele team zonder te betalen? fikse kosten for each user? With SharedContacts.com, teams can seamlessly complete a CRM to Google integration and share contacts between their members, even if they don’t have a Zoho CRM subscription for all users. By creating a SharedContacts.com account and connecting it with Google contacts, businesses can optimize their resources and reduce operational costs significantly while giving everyone in the company an opportunity to benefit from Zoho’s powerful contact management features. It takes only three short steps to get there and benefit from using Zoho business connections as gedeelde contacten voor Google: 

  1. Maak een label in je Google Contacten
  2. Synchroniseer uw Zoho CRM-contactpersonen met Google-contactpersonen
  3. Share the label with your co-workers using SharedContacts.com

Maak een label in je Google Contacten

Laten we een map met contactpersonen maken (hierna "label" genoemd) die wordt gesynchroniseerd met Zoho en die deelbare contactgegevens bevat. 

  1. Log in op uw Google Contact en klik op het '+'-pictogram.
  2. In de Label maken Typ de naam van het label in het venster. Voor het gemak van verdere referentie en directe indicatie van de herkomst van contacten, kies je een handige naam, bijvoorbeeld Zoho CRM.
  3. Klik op Sla om het label te maken.

Uw Zoho CRM-contactpersonen synchroniseren met Google Contactpersonen 

Nu wil je je contactenlijst van het CRM-systeem integreren in je Google Contacten.

  1. Log in op je Zoho-account en klik op de knop Instellingen pictogram in de bovenste menubalk.
  2. Zoek en selecteer Marktplaats en kies Google.

Klik op Google-contacten verifiëren en volg alle aanwijzingen op het scherm op en geef het systeem de vereiste toegangsrechten.

Ga verder met de volgende stappen op de pagina Synchronisatie van contactpersonen:

  1. Selecteer de ZOHO CRM onder Google Contact.
  2. Klik onder Zoho CRM Contact op het vervolgkeuzemenu en kies welke CRM-contactpersonen u wilt synchroniseren met uw Google Contactlabel. Kies Alle contactpersonen als je ze allemaal nodig hebt. 
  3. Kies voor Synchronisatie-opties Synchronisatie in twee richtingen. This is necessary if you plan to provide non-licensed users with Can Edit permission in SharedContacts.com. 

The final step in your Google contacts sync process is field mapping in Google and Zoho CRM. Customizing your fields allows you to decide which data from the CRM will be pulled into specific fields in Google Contacts and SharedContacts.com. Click the ‘Map More Fields’ link to add and map additional fields.

Op dit punt heb je contactpersonen uit je CRM volledig geïntegreerd met Google Contacten. Vergeet niet dat je altijd terug kunt gaan naar de instellingen van het CRM-systeem en de synchronisatie kunt verwijderen, een nieuwe kunt starten of de synchronisatie van contactpersonen kunt aanpassen.

Share Your Zoho contacts using SharedContacts.com 

Log into your SharedContacts.com account. If you don’t have the app yet, click hier om het te installeren.

In de linkerzijbalk, binnen je lijsten met contactpersonen, vind je Zoho CRM geïntegreerd met je Google-account, met daarin al contactpersonen uit het CRM-systeem. Het enige wat je hoeft te doen is het delen met collega's die toegang tot deze contacten nodig hebben.

  1. Selecteer het ZOHO CRM-label om de contacten te bekijken.
  2. Klik op het label Delen.

Nu is het tijd om te selecteren wie je toegang wilt geven tot de contactpersonen in die groep en wat hun machtigingsniveau is.

  1. Om mensen te selecteren, typt of plakt u hun e-mailadressen in het veld E-mail. Het aantal collega's kan onbeperkt zijn en u kunt later meer gebruikers toevoegen.
  2. Set a permission level by selecting one of the choices available. To get the most out of SharedContacts.com, we recommend giving your colleagues the Edit permission, which allows them to perform various actions with contacts. Their updates will sync across all team members and display the most relevant information.
  3. Klik op Label delen en iedereen die je toegang hebt gegeven tot deze contactpersonengroep ontvangt een e-mailbericht met de melding dat ze kunnen communiceren met contactpersonen binnen het label op basis van de toegekende rechten. De knop "Label delen" wordt actief wanneer je medewerkers toevoegt aan het label.

Now your Zoho CRM contacts are fully integrated, and thanks to SharedContacts.com, your selected co-workers have access to them. They can edit your contacts according to their assigned permission level.

De kern van de zaak

Integrating Zoho CRM with SharedContacts.com offers a simple and cost-effective solution for team collaboration and productivity. This integration allows businesses to share and update contact information easily, providing everyone access to the most current data without expensive additional CRM licenses.

Geen reacties

Geef een reactie