Synchroniseer uw Pipeliner CRM-contacten met Google en profiteer van een perfecte integratie van contactpersonen tegen bijna geen kosten

Pipeliner CRM is een robuust platform dat is ontworpen om het klantenrelatiebeheer voor bedrijven van elke grootte te consolideren. Sommige organisaties vinden echter dat de uitgebreide functies meer zijn dan wat ze nodig hebben, vooral als ze zich voornamelijk richten op het beheren van contacten. Bovendien kunnen de kosten voor individuele licenties voor elk teamlid snel oplopen, waardoor het minder haalbaar is voor kleinere bedrijven of starters.

Gelukkig is er een veel kosteneffectievere en efficiëntere oplossing voor bedrijven die mogelijkheden voor contactbeheer nodig hebben. De integratie van Pipeliner CRM met Shared Contacts Manager binnen Google Workspace biedt een krachtig alternatief. Deze integratie maakt naadloos delen en bijwerken van contacten mogelijk zonder de zware ladingen gebonden aan meerdere CRM-licenties.

Met Shared Contacts Manager kunnen teams moeiteloos samenwerken en gezamenlijk Pipeliner CRM-contacten openen en beheren. De installatie is eenvoudig en gemakkelijk, waardoor bedrijven hun productiviteit en samenwerking kunnen verhogen zonder al te veel uit te geven.

Ervaar de perfecte mix van krachtige sales CRM-mogelijkheden en betaalbaar contactbeheer met Pipeliner en Shared Contacts Manager. Transformeer uw workflow en verhoog de efficiëntie van uw team met slechts een paar eenvoudige stappen.

Pipeliner instellen voor integratie met Google Contacten

Pipeliner heeft native functionaliteit voor integratie met Google Contacten, waardoor het proces heel eenvoudig is en er geen software van derden nodig is. De installatie neemt slechts enkele minuten in beslag.

1. Klik op het hoofdscherm van Pipeliner op het accountpictogram in de rechterbovenhoek.
2. Ga naar Instellingen.

Onder de beschikbare instellingensecties vindt u Toepassingen aan de linkerkant van het scherm (1), scrol omlaag door de menuopties en zoek naar Google Contacten. Klik op de Activeer knop (2). 

Het systeem biedt je de mogelijkheid om de Gmail-account te koppelen van waaruit je in de toekomst contactpersonen wilt gebruiken, volgen en delen. 

1. Kies een Google-account.
2. Lees de voorgestelde voorwaarden en klik Ga verder.
3. Bekijk waar Pipeliner toegang toe heeft, geef rechten en klik op Ga verder.

Laten we nu de synchronisatie-instellingen instellen, dat wil zeggen, hoe we precies willen dat Pipeliner communiceert met Google Contacten. 

1. Selecteer het Sync Type. We raden tweerichtingssynchronisatie aan om ervoor te zorgen dat updates op beide platforms worden weergegeven.
2. Kies een bestaand label waar je contacten van Pipeliner naartoe wilt sturen of maak een nieuw label aan.
3. Klik op Opslaan om uw configuratie toe te passen.

Belangrijke opmerking: Alleen nieuwe contacten die na de installatie zijn toegevoegd, worden automatisch gesynchroniseerd. Als u bestaande contacten wilt synchroniseren, gebruikt u de export- en importeer functie in Pipeliner.

Pipeliner contacten delen met de Shared Contacts Manager App  

Wanneer de integratie met succes is voltooid, zijn we klaar om uw Pipeline-contacten met een paar eenvoudige klikken met uw collega's te delen. Om dit te doen, opent u uw Shared Contacts Manager-account of installeren de applicatie als je dat nog niet hebt gedaan.

Selecteer de Pipeliner contactmap (1) aan de linkerkant en klik op label delen (2).

Je hoeft alleen nog maar je collega's te kiezen aan wie je toegang wilt geven tot contactpersonen, het niveau van machtigingen te bepalen en te beginnen met delen. 

1. Kies je medewerkers in het veld E-mails door ze te selecteren in de vervolgkeuzelijst, hun e-mailadres in te voeren of te zoeken op naam.
2. Wijs machtigingen toe om aan te geven welke acties je collega's mogen uitvoeren met de contactpersonen. 
3. Klik op Label delen.

Conclusie over Google en Pipeliner CRM integratie

Alles is klaar voor een nieuwe fase in je workflow waarin de productie van je team omhoog zal schieten en de efficiëntie van je werk aanzienlijk zal toenemen. Het is niet langer nodig om duizenden euro's uit te geven aan CRM-betalingen. Een enkele installatie is voldoende en de verbinding met Google en Shared Contacts Manager zorgt voor de rest. Met slechts een snelle en eenvoudige installatie bespaart u geld, vereenvoudigt u het contactbeheer en verhoogt u de snelheid en productiviteit van uw team aanzienlijk.