Deel Pipedrive сontacten met je team via Google Workspace en minimaliseer CRM-uitgaven

Belangrijkste opmerkingen:

• Met deze tool kunnen alle teamleden contactpersonen openen en bewerken, wat de samenwerking en communicatie bevordert.
• Het is eenvoudig mee te schalen met je team, waardoor het geschikt is voor bedrijven van elke grootte.
• Integratie met Google Workspace vereenvoudigt het contactbeheer en vermindert de noodzaak om tussen platforms te schakelen.

Degenen onder ons die bekend zijn met de markt van zakelijke tools kennen Pipedrive als een krachtige oplossing die robuuste functies biedt om het beheer van klantrelaties te stroomlijnen. Voor veel kleinere organisaties zijn de hoge prijzen en andere beperkingen die met Pipedrive worden geassocieerd, zoals complexiteit of onderhoud, echter belangrijke barrières gebleken.

Nu, met Google en tools zoals Shared Contacts Manager, kunnen organisaties sneller, gemakkelijker en tegen veel lagere kosten een hogere efficiëntie bereiken. Ongeacht de grootte van het bedrijf of de financiële middelen, kunnen alle teamleden de kracht van Pipedrive Contacten benutten zonder de last van dure licenties for each co-worker. Choose who gets full or limited access to your Pipedrive contacts, boost productivity, and enjoy the accessibility and collaborative flexibility of Google Workspace and gedeelde contacten voor Google.

Een label maken in Google Contacten

Om te beginnen moet je een map met contactpersonen of een "label" maken dat wordt gesynchroniseerd met Pipedrive en dat deelbare contactgegevens bevat.

1. Log in bij uw Google Contacten en klik op de '+'. pictogram in de linkerzijbalk.
2. In het venster Etiket makenvoer de naam van het label in. Kies een gemakkelijk herkenbare naam, zoals Pipedrive CRM-contacten.
3. Klik op Sla om het maken van labels te voltooien.

Pipedrive CRM Contacten synchroniseren met Google Contacten 

Vervolgens moet je je contactenlijst van het Pipedrive-systeem integreren in je Google Contacten. 

1. Log in op je Pipedrive-account en klik op de knop Marktplaats pictogram onder aan de linker menubalk.
2. Om contacten te synchroniseren, moet je Google Agenda installeren in je Pipedrive-werkruimte omdat Google Contacten geïntegreerd is met de Agenda-app. Zoek de Verbind je favoriete tools Typ Google Contacten in het zoekveld en klik op Zoek op.
3. Zoek in de zoekresultaten naar Google Agenda en druk op de knop Probeer nu knop.

In het volgende venster vraagt Pipedrive je om de synchronisatie met Google Agenda goed te keuren. Selecteer Autoriseer om door te gaan.   

Volg de onderstaande stappen om het installatieproces te voltooien:

1. Selecteer Contact sync in het menu Mijn account in de linkerzijbalk.
2. Kies Nieuw account toevoegen als dit de eerste keer is dat je Pipedrive verbindt met Google Contacten. Anders kun je een eerder geïntegreerd account selecteren.
3. Voer het e-mailadres in van het Google-account dat je wilt synchroniseren.
4. Druk op de Ga verder knop.
   

Het systeem leidt je nu door een paar stappen en vraagt je toestemming om toegang te krijgen tot je Google-account. 

Ga verder met de volgende stappen op de pagina Synchronisatie van contactpersonen:

1. Klik op Groep contacten en selecteer Pipedrive CRM-contactpersonen in het vervolgkeuzemenu
2. Kies voor Sync Direction Synchronisatie in twee richtingen.
3. Klik op Synchronisatie starten.

OPMERKING: Google heeft een limiet van maximaal 25000 contacten. Als je deze limiet bereikt, stopt het systeem met het synchroniseren van je Googler-contacten naar Pipedrive.

Alle voorbereidende stappen zijn voltooid. Je hebt met succes een label gemaakt voor de Pipedrive-contactpersonenlijst in je Google Contacten en je hebt je Google-account volledig geïntegreerd met het CRM. Nu ben je klaar om het potentieel ervan te maximaliseren door je collega's toegang te geven tot al je contacten met behulp van Shared Contacts Manager.

Pipedrive contacten delen met de Shared Contacts Manager App 

Log in op je Shared Contacts Manager account. Klik op hier om het te installeren als je de applicatie nog niet eerder hebt gebruikt.

In de linker zijbalk vind je het label 'Pipedrive CRM-contacten' dat je hebt aangemaakt in je Google Contacten en eerder hebt gekoppeld met het CRM. Selecteer dit label en je ziet al je contactgegevens van Pipedrive hier in het dashboard van Shared Contacts Manager, klaar om te worden gedeeld met je teamleden die toegang nodig hebben tot deze contacten.  

1. Selecteer het label Pipedrive CRM-contactpersonen.
2. Klik op het label Delen.

In het volgende venster kun je selecteren wie je toegang wilt geven tot de contactpersonen en hun machtigingsniveau instellen.

1. Voeg uw medewerkers toe. Er zijn verschillende manieren om ze te kiezen:
   • Klik op het veld 'E-mails', blader door de vervolgkeuzelijst, zoek de persoon en klik op zijn naam. Herhaal dit proces voor alle teamleden die je toegang geeft; 
   • Typ of plak een e-mailadres rechtstreeks in het zoekveld. Deze methode is niet praktisch als je contacten deelt met veel collega's;
   • Voer de namen van uw collega's in en klik op elke collega om ze een voor een aan de lijst toe te voegen. 
     

2. Stel een machtigingsniveau in. Selecteer een van de beschikbare keuzes in het menu Machtigingen. Het is aan te raden om je collega's de toegang Bewerken te geven, waardoor ze meer flexibiliteit hebben bij het gebruik van de contactenlijst. Hun updates worden gesynchroniseerd met alle teamleden en geven de meest recente informatie weer.

3. Klik op Label delen en iedereen die je toegang hebt gegeven tot deze contactpersonengroep ontvangt een e-mailbericht waarin staat dat ze nu kunnen communiceren met de contactpersonen binnen het label volgens de machtigingen die je hebt gegeven.

Conclusie

Shared Contacts Manager vereenvoudigt en optimaliseert financieel het proces van het beheren van Pipedrive-contacten, waardoor het een uitstekende oplossing is voor bedrijven van elke omvang. In tegenstelling tot het kostbare licentiemodel van Pipedrive, waarbij je voor elke gebruiker moet betalen, stelt Shared Contacts Manager teams in staat om eenvoudig contacten te delen en te beheren via Google Workspace tegen een minimale investering. Deze tool schaalt mee met je team, waardoor elk lid, ongeacht hun rol, contactinformatie kan openen en bewerken op basis van de machtigingen die je instelt. Het centraliseren van contactbeheer is een weg naar verbeterde samenwerking en vereenvoudigde workflows, en dit is precies wat Shared Contact Manager doet, waardoor uiteindelijk de productiviteit in uw hele organisatie toeneemt.