Capsule CRM, müşteri ilişkilerini yönetmek için mükemmel bir araçtır. Ancak, her karmaşık CRM sistemi gibi, zayıf yönleri de yok değildir. Öncelikle bu CRM sisteminin iletişim yönetimi özellikleriyle ilgilenen ekipler için en iyi çözüm olmayabilir. Capsule, her ekip üyesi için ayrı bir lisans gerektirir ve esas olarak iletişim yönetimi için kullanıldığında, CRM giderleri hızla artabilir.

Yet there is another much cheaper and more suitable solution for companies looking for great contact maintenance software. Shared Contact Manager, integrated with Capsule CRM, is the tool that addresses these challenges. It enables users to work with Capsule contacts as Gmail shared contacts, making them directly accessible inside Google Workspace. This way, the same contacts can be shared, updated, and used across Gmail, Google Drive, and other apps without paying for multiple CRM licenses. This integration offers a simple, flexible, and cost-effective approach, allowing all team members to access, update, and collaborate on contacts individually and together as a team.

Paylaşılan Kişi Yönetimi ile ekipler her iki dünyanın da en iyi özelliklerinden yararlanabilir: Capsule CRM'in gelişmiş özellikleri ve Google Workspace'in işbirliğine dayalı kolaylığı. Bu uygulamayı kullanmaya başlamak ve işletmeniz için ödüller almak sadece birkaç dakika sürer.

Kapsül CRM ve Google Kişiler'den Kişileri Senkronize Etme

İlk olarak, Capsule'ü kişilerinizle otomatik olarak bir klasör oluşturacak ve bunu Google hesabınıza entegre edecek şekilde yapılandırın.

Capsule hesabınıza giriş yapın, ekranın sağ üst köşesindeki adınıza tıklayın ve Tercihlerim.

Kullanıcı hesabı menü seçeneklerine sahip Kapsül CRM gösterge paneli

Mevcut ayarlardan şunları seçin Google Ayarları.

Kapsül CRM ayarları sayfası, en altta vurgulanan 'Google Ayarları' dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri görüntüler.

Google Kişiler Entegrasyonu altında Başlayın Düğme.

'Google Kişiler Entegrasyonu'nu 'Başlayın' düğmesiyle birlikte görüntüleyen Capsule CRM ayarları sayfası

Şimdi, Capsule CRM'in mevcut tüm kişiler için bir etiket oluşturmasına izin vermeniz gerekir. İleride, Google hesabınıza eklenen tüm yeni kişiler otomatik olarak bu etikete dahil edilecektir.

Bunu yapmak için, tıklayın Kapsül Kontakları Kullanın. Bir sonraki pencerede CRM, Google hesabınızda oturum açmanızı isteyecek ve kişi listenizle gerçekleştirebileceği eylemler hakkında sizi bilgilendirecektir.

Kapsül CRM ayarları sayfası ve 'Kapsül Kişilerini Kullan' düğmesi

Kapsül kişilerini Shared Contacts Manager Uygulaması ile paylaşın 

Müşteri verilerinizi iş arkadaşlarınızla, çalışanlarınızla veya ortaklarınızla paylaşmanız için her şey hazır. Bunu yapmak için Shared Contacts Manager hesabınıza giriş yapın. Uygulamayı henüz yüklemediyseniz Burada.

 Sol taraftaki menüde, müşteri adaylarınızın, müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ve diğer kullanıcıların tüm iletişim bilgilerini içeren, Capsule ile entegre edilmiş yeni bir kişi grubu göreceksiniz. Bu grubu paylaşmak için Paylaş. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz: ya farenizi etiket adının üzerine getirin ve Paylaş simgesine veya Shared Contacts Manager arayüzünün sağ tarafındaki büyük düğmeye basın.

Kapsül CRM kişileri etiketli Shared Contacts Manager arayüzü seçildi

Şimdi önünüzde paylaşım ayarları penceresini görüyorsunuz. İş arkadaşlarınıza erişim izni vermek için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Erişim sağlamak istediğiniz kişileri girin. Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz: e-posta adreslerini manuel olarak girin, açılır listeden kişileri seçin veya adlarını yazın. E-posta ekle alanına tıklayın ve bu yöntemlerden birini kullanarak kişileri ekleyin.
  2. Tüm ekip üyelerini seçtikten sonra, onlara uygun izinleri atayın. Düzenle erişim seviyesi en işlevsel olanıdır, çünkü herkesin iletişim bilgilerini güncellemesine izin vererek listenin güncel kalmasını sağlar. İzinler'e tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.
  3. Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra Etiketi Paylaş'a tıklayın.
Shared Contacts Manager'de etiket paylaşımı kurulumu

Google ve Capsule CRM Entegrasyonu Üzerine Son Sözler

İşte bu kadar! Capsule'ün arayüzünü Kişileri Paylaş Yöneticisi ile ayarlamak için harcayacağınız sadece birkaç dakika size uzun vadede zaman kazandıracaktır. Artık etiketi paylaştığınız herkes - sadece alanınızın yöneticisi değil - kişi verilerini gerektiği gibi kullanabilir ve düzenleyebilir. Bu, işbirliğini teşvik eder, üretkenliği artırır ve ekibinizin veya departmanınızın sorumlulukları arasında süreç tutarlılığı sağlar. Hepsinden iyisi, bu neredeyse hiçbir maliyeti yok Her çalışan için tam bir CRM lisansı satın almakla karşılaştırıldığında. 

Yorum yok

Bir yanıt yazın