Anahtar Çıkarımlar:

  • Zoho kişilerinin Google ile senkronizasyonu, ekiplerin iletişim bilgilerini anında paylaşmasını ve güncellemesini sağlar
  • Kurulum süreci basit ve sezgiseldir, işletmelerin entegrasyonu hızlı bir şekilde yapılandırmasına ve bundan yararlanmasına olanak tanır.
  • SharedContacts.com provides a budget-friendly alternative to purchasing additional Zoho licenses. 
  • Ekipler, kişi senkronizasyonunu ve güncellemelerini otomatikleştirerek daha stratejik görevlere odaklanabilir ve genel üretkenliği artırabilir.

Zoho, işletmeler için bir bulut yazılım paketidir ve müşteri ilişkileri yönetimindeki çözümü etkileyicidir. Ancak, ortalama küçük veya orta ölçekli bir şirketin, Zoho CRM aboneliğini ekibinde verimli bir şekilde kullanması mümkün mü? ağır maliyetler for each user? With SharedContacts.com, teams can seamlessly complete a CRM to Google integration and share contacts between their members, even if they don’t have a Zoho CRM subscription for all users. By creating a SharedContacts.com account and connecting it with Google contacts, businesses can optimize their resources and reduce operational costs significantly while giving everyone in the company an opportunity to benefit from Zoho’s powerful contact management features. It takes only three short steps to get there and benefit from using Zoho business connections as shared contacts for Google: 

  1. Google Kişilerinizde bir etiket oluşturun
  2. Zoho CRM kişilerinizi Google kişileriyle senkronize edin
  3. Share the label with your co-workers using SharedContacts.com

Google Kişilerinizde bir etiket oluşturun

Zoho ile senkronize edilecek ve paylaşılabilir kişi ayrıntılarını içerecek bir kişi klasörü (bundan sonra "etiket" olarak anılacaktır) oluşturalım. 

  1. Google Contact'ınıza giriş yapın ve '+' simgesine tıklayın.
  2. İçinde Etiket oluştur penceresinde, etiketin adını yazın. Daha fazla referans kolaylığı ve kişilerin kaynağının anında gösterilmesi için, örneğin Zoho CRM gibi uygun bir ad seçin.
  3. Tıklayın Kaydet etiketi oluşturmak için.

Zoho CRM Kişilerinizi Google Kişiler ile Senkronize Edin 

Şimdi, CRM sistemindeki kişi listenizi Google Kişilerinize entegre etmek istiyorsunuz.

  1. Zoho hesabınıza giriş yapın ve Ayarlar üst menü çubuğundaki simgesi.
  2. Marketplace'i bulup seçin ve Google.

Tıklayınız Google Kişilerini Doğrulama ve ekrandaki tüm yönergeleri takip ederek sisteme gerekli erişim izinlerini sağlayın.

Kişiler Senkronizasyonu sayfasında aşağıdaki adımlarla devam edin:

  1. Seçiniz ZOHO CRM Google İletişim altında.
  2. Zoho CRM Contact altında, açılır menüye tıklayın ve Google Contact etiketinizle senkronize etmek istediğiniz CRM kişilerini seçin. Seçiniz Tüm Kişiler Eğer hepsine ihtiyacınız varsa. 
  3. Senkronizasyon Seçenekleri için İki Yönlü Senkronizasyon. This is necessary if you plan to provide non-licensed users with Can Edit permission in SharedContacts.com. 

The final step in your Google contacts sync process is field mapping in Google and Zoho CRM. Customizing your fields allows you to decide which data from the CRM will be pulled into specific fields in Google Contacts and SharedContacts.com. Click the ‘Map More Fields’ link to add and map additional fields.

Bu noktada, CRM'nizdeki kişileri Google Kişiler ile tamamen entegre etmiş olursunuz. Unutmayın, her zaman CRM sistem ayarlarına dönebilir ve senkronizasyonu silebilir, yeni bir tane başlatabilir veya kişilerin senkronizasyonunu ayarlayabilirsiniz.

Share Your Zoho contacts using SharedContacts.com 

Log into your SharedContacts.com account. If you don’t have the app yet, click Burada yüklemek için.

Sol kenar çubuğunda, kişi listeleriniz içinde, CRM sistemindeki kişileri zaten içeren Google hesabınızla entegre edilmiş Zoho CRM'i bulacaksınız. Tek yapmanız gereken, bu kişilere erişmesi gereken iş arkadaşlarınızla paylaşmaktır.

  1. Kişilerini görüntülemek için ZOHO CRM etiketini seçin.
  2. Paylaş etiketine tıklayın.

Şimdi sıra, bu gruptaki kişilere erişim sağlamak istediğiniz kişileri ve izin düzeylerini seçmeye geldi.

  1. Kişileri seçmek için E-posta alanına e-posta adreslerini yazın veya yapıştırın. İş arkadaşlarınızın sayısı sınırsız olabilir ve daha sonra daha fazla kullanıcı ekleyebilirsiniz.
  2. Set a permission level by selecting one of the choices available. To get the most out of SharedContacts.com, we recommend giving your colleagues the Edit permission, which allows them to perform various actions with contacts. Their updates will sync across all team members and display the most relevant information.
  3. Etiketi Paylaş'a tıkladığınızda, bu kişi grubuna erişim izni verdiğiniz herkes, verilen izinlere göre etiket içindeki kişilerle etkileşime girebileceklerini bildiren bir e-posta bildirimi alacaktır. Etikete ortak çalışanlar eklediğinizde "Etiketi Paylaş" düğmesi etkin hale gelir.

Now your Zoho CRM contacts are fully integrated, and thanks to SharedContacts.com, your selected co-workers have access to them. They can edit your contacts according to their assigned permission level.

Alt Çizgi

Integrating Zoho CRM with SharedContacts.com offers a simple and cost-effective solution for team collaboration and productivity. This integration allows businesses to share and update contact information easily, providing everyone access to the most current data without expensive additional CRM licenses.

Yorum yok

Bir yanıt yazın