Små startups og store virksomheder har et fælles mål: at lette og optimere arbejdsprocesser, fremme samarbejde og kommunikation mellem teams og forbedre den samlede rentabilitet. Traditionelt har nøglen til at opnå dette været at anvende stærke CRM-systemer som Insightly til at styre forskellige kanaler og planlægge kundekommunikation. Men så kompleks software kommer ofte med udfordringer. Behovet for uddannelse af personale, servicekompleksitet og, vigtigst af alt, den høje omkostninger til licenser kan blive en stor hindring. Så er der et alternativ for virksomheder, der primært har brug for en effektiv kontaktstyringsløsning uden de ekstra udgifter til CRM-systemer for hvert teammedlem?

SharedContacts.com is an extremely convenient application that uses the extensive capabilities of Google Workspace. The tool synchronizes with Google contacts, creates separate groups, such as data from Insightly, and allows contact owners to share them with anyone else within their domain or outside of it. Connect Insightly to Google, provide access to your contacts with SharedContacts.com, and start leveraging the benefits of this great tool.

Synkroniser kontakter fra Insightly CRM og Google Kontakter

For at begynde kontaktintegrationen skal du logge ind på din Insightly-konto.

  1. Klik på ikonet for din konto.
  2. Vælg Systemindstillinger i dropdown-menuen.

I menuen til venstre skal du finde og klikke på Synkronisering af Google-kontakter under Funktionsindstillinger. 

  1. Sørg derefter for, at Afkrydsningsfelt til Google-synkronisering er markeret.
  2. Tryk på knappen Gem indstillinger for at gemme din konfiguration.

Lad os fortsætte integrationen af Insightly og Google ved at forbinde CRM-platformen med din Google-konto for yderligere øjeblikkelig synkronisering og enkel kontaktadministration.  

  1. Gå igen til ikonet for din konto.
  2. Klik på Brugerindstillinger.
  1. Under Brugerindstillinger skal du vælge Kontakt sync.
  2. Klik på Opsæt Google-integration for at synkronisere Insightly-kontakter med dine Gmail-kontakter.

De følgende pop op-vinduer vil bede dig om at logge ind på din Google-konto, informere dig om de handlinger, den kan udføre med din kontaktliste, og bede om din tilladelse til disse handlinger. 

  1. I det næste vindue skal du trykke på alternativknappen På for at beholde en kopi af dine kontakter i dine Google-kontakter
  2. Gem ændringer. 

Giv venligst systemet et par minutter til at anvende alle ændringerne og fuldføre integrationen af Insightly og Google-kontakter. 

Use SharedContacts.com to Share Insightly Customer Contacts With Your Team Members 

Everything is ready for you to share your client data with co-workers automatically and improve customer relationship management. To get started, log in to your SharedContacts.com. If you haven’t used the tool before, go her for at installere den.

SharedContacts.com is an extremely convenient application that uses the extensive capabilities of Google Workspace. The tool synchronizes with Google contacts, creates separate groups, such as data from Insightly, and allows contact owners to share them with anyone else within their domain or outside of it. Connect Insightly to Google, provide access to your contacts with SharedContacts.com, and start leveraging the benefits of this great tool. If you’ve ever wondered how to make the most out of delte kontakter til GmailDet er her, appen kan blive dit store aktiv.

In the left-hand menu, there is now a new category of contacts that has been merged with Insightly and has all of the contact information for your leads, customers, suppliers, and other users. To share this group, select “Share.” You can do this in two ways: hover your cursor over the label name and select the “Share” symbol, or use the large button on the right side of the SharedContacts.com screen.

Du ser nu vinduet med indstillinger for deling. Gør følgende for at give dine kolleger adgang:

  1. Tilføj de personer, du ønsker at give adgang til. Du har forskellige muligheder for at gøre dette: manuelt indtaste deres e-mailadresser, vælge teammedlemmer efter navn og foto fra en rulleliste eller bare skrive deres navne. Klik i afsnittet "Tilføj e-mail" for at tilføje personer på en af disse måder.
  2. Når du har valgt alle dem, du har brug for, skal du give dem de nødvendige tilladelser. Adgangsniveauet Rediger er det mest nyttige, da det giver alle mulighed for at overvåge og ændre kontaktoplysningerne og dermed holde listen opdateret. Klik på Tilladelser, og vælg et af de tilgængelige valg.
  3. Del etiketten, når du er færdig med alle indstillingerne. 

Konklusion på integration og deling af Insightly-kontakter 

Now, thanks to Google Workspace and SharedContacts.com, everyone you’ve shared the label with can easily manage and edit the Insightly contact data. This makes customer interactions super easy, promotes cooperation, increases productivity, and ensures process consistency across your team’s duties. Best of all, it offers more than an affordable opportunity compared to purchasing a full CRM license for each employee. What else would one expect from a simple and intuitive customer management solution for their business? 

Ingen kommentarer

Skriv et svar