Jaa Capsule-yhteystietoja Google Workspacen kautta, säästä CRM-kustannuksia ja tehosta yhteistyötä.

Capsule CRM on erinomainen työkalu asiakassuhteiden hallintaan. Kuten missä tahansa monimutkaisessa CRM-järjestelmässä, myös siinä on kuitenkin omat heikkoutensa. Se ei ehkä ole paras ratkaisu tiimeille, jotka ovat ensisijaisesti kiinnostuneita tämän CRM-järjestelmän yhteyksienhallintaominaisuuksista. Capsule vaatii erillisen lisenssin jokaiselle tiimin jäsenelle, ja kun sitä käytetään pääasiassa yhteyksien käsittelyyn, CRM-kustannukset voivat nopeasti nousta pilviin.

Yet there is another much cheaper and more suitable solution for companies looking for great contact maintenance software. Shared Contact Manager, integrated with Capsule CRM, is the tool that addresses these challenges. It enables users to work with Capsule contacts as Gmail shared contacts, making them directly accessible inside Google Workspace. This way, the same contacts can be shared, updated, and used across Gmail, Google Drive, and other apps without paying for multiple CRM licenses. This integration offers a simple, flexible, and cost-effective approach, allowing all team members to access, update, and collaborate on contacts individually and together as a team.

Jaetun yhteystietojen hallinnan avulla tiimit voivat nauttia molempien maailmojen parhaista puolista: Capsule CRM:n kehittyneistä ominaisuuksista ja Google Workspacen helppokäyttöisyydestä. Tämän sovelluksen käyttämisen aloittaminen vie vain muutaman minuutin, ja yrityksesi saa palkintoja.

Yhteystietojen synkronointi Capsule CRM:stä ja Google Contactsista

Määritä Capsule ensin luomaan automaattisesti kansio yhteystiedoillesi ja integroimaan se Google-tiliisi.

Kirjaudu sisään Capsule-tilillesi, napsauta nimeäsi näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten Omat asetukset.

Valitse käytettävissä olevista asetuksista Googlen asetukset.

Napsauta Google Contacts Integration -kohdassa Aloita nappi.

Nyt sinun on annettava Capsule CRM:n luoda etiketti kaikille olemassa oleville yhteystiedoille. Jatkossa kaikki Google-tilillesi lisätyt uudet yhteystiedot sisällytetään automaattisesti tähän merkintään.

Napsauta tätä varten Käytä kapselikontakteja. Seuraavassa ikkunassa CRM pyytää sinua kirjautumaan Google-tilillesi ja ilmoittaa, mitä toimia se voi tehdä yhteystietoluettelollesi.

Jaa Capsule-yhteystietoja Shared Contacts Manager-sovelluksella 

Kaikki on valmiina, jotta voit jakaa asiakastietojasi kollegoiden, työntekijöiden tai kumppaneiden kanssa. Voit tehdä tämän kirjautumalla Shared Contacts Manager-tilillesi. Jos et ole vielä asentanut sovellusta, valitse täällä.

 Vasemmanpuoleisessa valikossa näet uuden Capsuleen integroidun yhteystietoryhmän, joka sisältää kaikki liidien, asiakkaiden, toimittajien ja muiden käyttäjien yhteystiedot. Voit jakaa tämän ryhmän napsauttamalla Jaa. Voit tehdä tämän kahdella tavalla: joko viet hiiren hiiren etiketin nimen päälle ja napsautat painiketta Jaa kuvaketta tai paina Shared Contacts Manager-liitännän oikealla puolella olevaa suurta painiketta.

Nyt edessäsi on jakamisasetusten ikkuna. Jos haluat antaa kollegoillesi käyttöoikeuden, noudata seuraavia ohjeita:

1. Kirjoita henkilöt, joille haluat antaa pääsyn. Voit tehdä tämän usealla tavalla: kirjoita heidän sähköpostiosoitteensa manuaalisesti, valitse henkilöt avattavasta luettelosta tai kirjoita heidän nimensä. Napsauta Lisää sähköpostiosoite -kenttää ja lisää henkilöt jollakin näistä menetelmistä.
2. Kun olet valinnut kaikki ryhmän jäsenet, määritä heille asianmukaiset oikeudet. Muokkaa-oikeustaso on toimivin, sillä sen avulla kuka tahansa voi päivittää yhteystietoja ja varmistaa, että luettelo pysyy ajan tasalla. Napsauta Käyttöoikeudet ja valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
3. Napsauta Jaa tarra, kun kaikki asetukset on tehty.

Loppusanat Googlen ja Capsule CRM:n integraatiosta

Se on siinä! Vain muutama minuutti Capsulen käyttöliittymän määrittämiseen Share Contacts Managerin kanssa säästää aikaa pitkällä aikavälillä. Nyt kaikki, joiden kanssa olet jakanut tunnisteen - ei vain verkkotunnuksesi ylläpitäjä - voivat käyttää ja muokata yhteystietoja tarpeen mukaan. Tämä edistää yhteistyötä, lisää tuottavuutta ja varmistaa prosessien yhdenmukaisuuden tiimisi tai osastosi vastuualueilla. Mikä parasta, se ei maksa juuri mitään verrattuna täyden CRM-lisenssin hankkimiseen jokaiselle työntekijälle.