Pienillä startup-yrityksillä ja suurilla yrityksillä on yhteinen tavoite: helpottaa ja optimoida työprosesseja, edistää tiimien välistä yhteistyötä ja viestintää sekä parantaa yleistä kannattavuutta. Perinteisesti avain tähän on ollut tehokkaiden CRM-järjestelmien, kuten Insightlyn, käyttöönotto eri kanavien hallintaan ja asiakasviestinnän aikatauluttamiseen. Tällaisiin monimutkaisiin ohjelmistoihin liittyy kuitenkin usein haasteita. Henkilöstön koulutustarve, palvelun monimutkaisuus ja ennen kaikkea korkeat lisenssikustannukset voivat muodostua suuriksi esteiksi. Onko siis olemassa vaihtoehtoa yrityksille, jotka tarvitsevat ensisijaisesti tehokkaan yhteyksienhallintaratkaisun ilman lisäkustannuksia, joita CRM-järjestelmät aiheuttavat jokaiselle tiimin jäsenelle?

SharedContacts.com is an extremely convenient application that uses the extensive capabilities of Google Workspace. The tool synchronizes with Google contacts, creates separate groups, such as data from Insightly, and allows contact owners to share them with anyone else within their domain or outside of it. Connect Insightly to Google, provide access to your contacts with SharedContacts.com, and start leveraging the benefits of this great tool.

Synkronoi yhteystiedot Insightly CRM:stä ja Google Contactsista

Voit aloittaa yhteystietojen integroinnin kirjautumalla Insightly-tilillesi.

  1. Napsauta tilisi kuvaketta.
  2. Valitse Järjestelmän asetukset pudotusvalikossa.

Etsi ja napsauta vasemmanpuoleisesta valikosta kohtaa Googlen yhteystietojen synkronointi kohdassa Ominaisuusasetukset. 

  1. Varmista seuraavaksi, että Google-synkronoinnin valintaruutu tarkistetaan.
  2. Paina Tallenna asetukset painiketta tallentaaksesi asetukset.

Jatketaan Insightlyn ja Googlen integrointia yhdistämällä CRM-alusta Google-tiliisi, jotta voit synkronoida ja hallita yhteystietojasi entistä nopeammin ja yksinkertaisemmin.  

  1. Siirry jälleen kerran tilisi kuvakkeeseen.
  2. Klikkaa Käyttäjän asetukset.
  1. Valitse Käyttäjän asetukset -kohdasta Yhteydenotto synkronointi.
  2. Klikkaa Määritä Google-integraatio synkronoimaan Insightly Contacts Gmailin yhteystietoihin..

Seuraavat ponnahdusikkunat pyytävät sinua kirjautumaan Google-tilillesi, kertovat toimista, joita se voi tehdä yhteystietoluettelollesi, ja pyytävät lupaa näihin toimiin. 

  1. Paina seuraavassa ikkunassa valintapainiketta Osoitteessa säilyttää kopion yhteystiedoistasi Google-yhteystiedoissa.
  2. Tallenna muutokset. 

Anna järjestelmälle muutama minuutti aikaa soveltaa kaikki muutokset ja saattaa Insightlyn ja Google Contactsin integrointi päätökseen. 

Use SharedContacts.com to Share Insightly Customer Contacts With Your Team Members 

Everything is ready for you to share your client data with co-workers automatically and improve customer relationship management. To get started, log in to your SharedContacts.com. If you haven’t used the tool before, go täällä asentaa sen.

SharedContacts.com is an extremely convenient application that uses the extensive capabilities of Google Workspace. The tool synchronizes with Google contacts, creates separate groups, such as data from Insightly, and allows contact owners to share them with anyone else within their domain or outside of it. Connect Insightly to Google, provide access to your contacts with SharedContacts.com, and start leveraging the benefits of this great tool. If you’ve ever wondered how to make the most out of jaetut yhteystiedot Gmailiin, this is where the app can become your great asset.

In the left-hand menu, there is now a new category of contacts that has been merged with Insightly and has all of the contact information for your leads, customers, suppliers, and other users. To share this group, select “Share.” You can do this in two ways: hover your cursor over the label name and select the “Share” symbol, or use the large button on the right side of the SharedContacts.com screen.

Näet nyt jakamisasetukset-ikkunan. Jos haluat antaa kollegoillesi käyttöoikeuden, toimi seuraavasti:

  1. Lisää henkilöt, joille haluat myöntää käyttöoikeuden. Sinulla on useita vaihtoehtoja: voit syöttää heidän sähköpostiosoitteensa manuaalisesti, valita tiimin jäsenet nimen ja valokuvan perusteella pudotusvalikosta tai vain kirjoittaa heidän nimensä. Lisää henkilöt jollakin näistä tavoista napsauttamalla "Lisää sähköpostiosoite"-osiota.
  2. Kun olet valinnut kaikki tarvitsemasi henkilöt, anna heille tarvittavat käyttöoikeudet. Muokkaa-oikeustaso on hyödyllisin, sillä sen avulla kuka tahansa voi seurata ja muuttaa yhteystietoja ja pitää luettelon ajan tasalla. Napsauta Oikeudet ja valitse yksi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
  3. Jaa etiketti, kun olet saanut kaikki asetukset valmiiksi. 

Johtopäätös Insightly Contactin integroinnista ja jakamisesta 

Now, thanks to Google Workspace and SharedContacts.com, everyone you’ve shared the label with can easily manage and edit the Insightly contact data. This makes customer interactions super easy, promotes cooperation, increases productivity, and ensures process consistency across your team’s duties. Best of all, it offers more than an affordable opportunity compared to purchasing a full CRM license for each employee. What else would one expect from a simple and intuitive customer management solution for their business? 

Ei kommentteja

Vastaa