CRM Kapsul adalah alat yang sangat baik untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Namun, seperti halnya sistem CRM yang kompleks, sistem ini bukannya tanpa kelemahan. Ini mungkin bukan solusi terbaik untuk tim yang terutama tertarik pada fitur manajemen kontak dari sistem CRM ini. Capsule membutuhkan lisensi terpisah untuk setiap anggota tim, dan ketika digunakan terutama untuk penanganan kontak, biaya CRM dapat dengan cepat meroket.

Yet there is another much cheaper and more suitable solution for companies looking for great contact maintenance software. Shared Contact Manager, integrated with Capsule CRM, is the tool that addresses these challenges. It enables users to work with Capsule contacts as Gmail shared contacts, making them directly accessible inside Google Workspace. This way, the same contacts can be shared, updated, and used across Gmail, Google Drive, and other apps without paying for multiple CRM licenses. This integration offers a simple, flexible, and cost-effective approach, allowing all team members to access, update, and collaborate on contacts individually and together as a team.

Dengan Manajemen Kontak Bersama, tim dapat menikmati yang terbaik dari kedua dunia: kemampuan canggih dari Capsule CRM dan kemudahan kolaboratif dari Google Workspace. Hanya perlu beberapa menit untuk mulai menggunakan aplikasi ini dan mendapatkan manfaat untuk bisnis Anda.

Sinkronisasi Kontak Dari Capsule CRM dan Google Kontak

Pertama, konfigurasikan Capsule untuk secara otomatis membuat folder dengan kontak Anda dan mengintegrasikannya ke dalam akun Google Anda.

Masuk ke akun Capsule Anda, klik nama Anda di sudut kanan atas layar, dan pilih Preferensi Saya.

Dasbor CRM Kapsul dengan opsi menu akun pengguna

Dari pengaturan yang tersedia, pilih Pengaturan Google.

Halaman pengaturan Capsule CRM menampilkan berbagai opsi termasuk dan 'Pengaturan Google' yang disorot di bagian bawah.

Di bawah Integrasi Kontak Google, klik tombol Memulai tombol.

Halaman pengaturan Capsule CRM yang menampilkan 'Integrasi Kontak Google' dengan tombol 'Mulai'

Sekarang, Anda perlu mengizinkan Capsule CRM untuk membuat label untuk semua kontak yang ada. Selanjutnya, setiap kontak baru yang ditambahkan ke akun Google Anda akan secara otomatis disertakan dalam label ini.

Untuk melakukan ini, klik Gunakan Kontak Kapsul. Di jendela berikutnya, CRM akan meminta Anda untuk masuk ke akun Google Anda dan memberi tahu Anda tentang tindakan yang dapat dilakukan dengan daftar kontak Anda.

Halaman pengaturan CRM Kapsul dan tombol 'Gunakan Kontak Kapsul'

Membagikan kontak Kapsul dengan Aplikasi Shared Contacts Manager 

Semuanya sudah diatur agar Anda dapat berbagi data pelanggan dengan kolega, karyawan, atau mitra. Untuk melakukannya, masuk ke akun Shared Contacts Manager Anda. Jika Anda belum menginstal aplikasi, klik di sini.

 Di menu sebelah kiri, Anda akan melihat grup kontak baru yang terintegrasi dengan Capsule, yang berisi semua detail kontak prospek, pelanggan, pemasok, dan pengguna lainnya. Untuk membagikan grup ini, klik Bagikan. Anda dapat melakukan ini dengan dua cara: arahkan mouse Anda ke nama label dan klik tombol Bagikan atau tekan tombol besar di sisi kanan antarmuka Shared Contacts Manager.

Antarmuka Shared Contacts Manager dengan label kontak Capsule CRM yang dipilih

Sekarang Anda melihat jendela pengaturan berbagi di depan Anda. Untuk memberikan akses kepada kolega Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masukkan orang yang ingin Anda berikan akses. Anda dapat melakukannya dengan beberapa cara: masukkan alamat email mereka secara manual, pilih orang dari daftar menurun, atau ketik nama mereka. Klik pada kolom Tambah email dan tambahkan orang menggunakan salah satu metode ini.
  2. Setelah memilih semua anggota tim, berikan mereka izin yang sesuai. Tingkat akses Edit adalah yang paling fungsional, karena memungkinkan siapa pun untuk memperbarui detail kontak, memastikan daftar tetap terkini. Klik Izin dan pilih salah satu opsi yang tersedia.
  3. Klik Bagikan Label setelah semua pengaturan selesai.
Pengaturan pembagian label di Shared Contacts Manager

Kata-kata Terakhir tentang Integrasi Google dan Capsule CRM

Selesai! Hanya beberapa menit yang dihabiskan untuk menyiapkan antarmuka Capsule dengan Share Contacts Manager akan menghemat waktu Anda dalam jangka panjang. Sekarang, semua orang yang telah Anda bagikan label - tidak hanya administrator domain Anda - dapat menggunakan dan mengedit data kontak sesuai kebutuhan. Hal ini mendorong kerja sama, meningkatkan produktivitas, dan memastikan konsistensi proses di seluruh tanggung jawab tim atau departemen Anda. Yang terbaik dari semuanya, ini biaya hampir tidak ada dibandingkan dengan membeli lisensi CRM penuh untuk setiap karyawan. 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan