与谷歌同步和共享 Apptivo 联系人，最大限度减少 CRM 账单 

我们都知道客户关系管理系统的主要优势。Apptivo 就是这样一款客户关系管理系统。它是一款基于云的业务管理软件，旨在促进各种业务流程。不过，它们也有很大的缺点，主要是 费用 的费用。通常只有大公司才能负担得起这些费用。另一个问题是，对于许多中小型企业来说，使用复杂的客户关系管理系统不仅昂贵，而且往往不合理。这些企业希望在整个组织内共享联系人，但最终却要为不需要的功能支付高昂的费用。因此，正在寻找有效的联系人管理解决方案的企业往往面临艰难的选择。

不过，现在有一种有效的解决方案可以解决这些问题，而且成本极低。 对于希望通过有效管理和分发客户信息来最大限度提高效率的公司来说，Shared Contacts Manager 是一个极佳的选择。 您只需 纳入 使用谷歌账户登录您所选择的客户关系管理系统，创建必要的联系人群组，并立即与域内或域外的同事共享。

在本文中，我们将向您介绍如何使用 Shared Contacts Manager 快速将 Apptivo 账户与 Google 同步并共享联系人。

开始分享联系信息之前

要将 Apptivo 联系人与您的 Google 账户同步，请遵循以下准备步骤：

1. 您必须在 Apptivo 有激活的付费订阅。任何计划都可以使用。
2. "(《世界人权宣言》) Apptivo 应用程序 必须从 Google Workspace Marketplace 安装。
3. 此外 Apptivo 联系人共享应用程序 还必须从 Google Workspace Marketplace 安装。

在进一步阅读本指南之前，请确保完成这些步骤。否则，您将无法将 Apptivo 联系人与 Google 整合。 

如果一切操作正确，这两个应用程序都应列在 Google Workspace Marketplace 应用程序中。 

请注意，软件经常更新和变更。如果您遇到任何困难，请联系 Apptivo 客户支持部门寻求帮助。

将 Apptivo CRM 联系人与谷歌联系人同步 

完成必要的准备步骤后，即可开始同步设置。登录您的 Apptivo 账户，进入 "通讯录 "部分。

1. 点击 更多信息 图标。
2. 选择 设置.

根据 联系方式 在左侧导航面板中找到并点击 G Suite 集成.

如果您在那里看不到，很可能是您还没有将当前计划升级到付费订阅模式。  

下一个窗口将建议你启用联系人共享。将切换按钮移到 关于 位置，以完成 G Suite 集成配置。 

重要:设置同步后，所有添加到谷歌通讯录或 Apptivo CRM 的新联系人都将自动进行双向同步。但是，这不适用于集成激活前已存在于您账户中的联系人。要同步以前添加的联系人，您需要导出并重新导入 .csv 格式的数据。或者，您也可以联系客户支持部门寻求帮助。

使用 Shared Contacts Manager 应用程序共享您的 Apptivo 联系人 

With Apptivo linked to Google Workspace, your CRM data can instantly become 谷歌共享联系人 through Shared Contacts Manager. This means your team will not only see the contacts but can actually collaborate on them — adding notes, updating details, or organizing groups together. Instead of information being kept and used inside Apptivo, it turns into a shared resource across Gmail and other Google apps, giving your colleagues direct access to the same accurate customer details without extra licenses. Install the app 这里 if you haven’t done it yet.

在 Shared Contacts Manager 面板左侧，您可以找到所有联系人组，包括与 Apptivo 集成的联系人组。СRM 系统会自动创建和命名标签，便于识别。

1. 选择 Apptivo 联系人 标签来查看其联系人。
2. 点击 共享标签.

现在您将看到共享设置窗口。要授予同事访问权限，请按照以下步骤操作：

1. 输入您希望提供访问权限的人员。您可以通过以下几种方式进行输入：
   • 手动输入他们的电子邮件地址。
   • 从下拉列表中选择人员。
   • 键入他们的名字。
2. 选择所有团队成员后，为他们分配适当的权限。团队成员 编辑 访问级别是最实用的，因为它允许任何人更新联系信息，确保列表保持最新。点击 权限 并选择其中一个可用选项。
3. 点击 共享标签 一旦完成所有设置。

关于谷歌和 Apptivo CRM 之间双向同步的结束语

就是这样！只需几分钟的设置，您就可以将 Apptivo 联系人与 Google 整合，从而获得新的功能。共享联系人管理器现在可以使用您的 Apptivo 标签，并简化您的工作流程。现在，与您共享标签的每个人都可以根据需要访问和更新业务联系信息。这将促进协作，提高工作效率，并使整个团队或部门保持一致。此外，与为每位员工购买完整的 CRM 许可证相比，这是一个非常经济实惠的解决方案。享受更高的效率和团队合作！