使用谷歌通讯录集成功能与团队共享 Insightly CRM 联系人信息
小型初创企业和大型企业都有一个共同的目标：促进和优化工作流程，促进团队之间的协作与沟通，提高整体盈利能力。传统上，实现这一目标的关键是采用强大的客户关系管理系统（如 Insightly）来管理各种渠道并安排客户沟通。然而，这种复杂的软件往往伴随着挑战。人员培训需求、服务复杂性，以及最重要的 许可证费用高昂 会成为主要障碍。那么，对于那些主要需要有效的联系人管理解决方案而又不需要为每个团队成员支付 CRM 系统额外费用的企业来说，是否有其他选择呢？
Shared Contacts Manager 是一款非常方便的应用程序，它使用了 Google Workspace 的广泛功能。该工具可与 Google 联系人同步，创建单独的组，如 Insightly 的数据，并允许联系人所有者与域内或域外的任何人共享。将 Insightly 连接到谷歌，使用 Shared Contacts Manager 访问您的联系人，并开始利用这一伟大工具的优势。
同步 Insightly CRM 和谷歌通讯录中的联系人
要开始联系人集成，请登录您的 Insightly 账户。
- 点击账户图标。
- 选择 系统设置 下拉菜单。
在左侧菜单中找到并点击 谷歌联系人同步 下的功能设置。
- 接下来，确保 谷歌同步复选框 被选中。
- 按下 保存设置 按钮保存配置。
让我们继续将 Insightly 与 Google 整合，将 CRM 平台与您的 Google 账户连接起来，进一步实现即时同步和简单的联系人管理。
- 再次导航到您的账户图标。
- 点击 用户设置.
- 在用户设置下，选择 联系同步.
- 点击 设置谷歌集成，将 Insightly 联系人同步到您的 Gmail 联系人.
以下弹出窗口将提示您登录谷歌账户，告知您可以对联系人列表执行的操作，并请求您允许执行这些操作。
- 在下一个窗口中，按单选按钮 关于 在谷歌通讯录中保存联系人副本
- 保存更改。
请允许系统花几分钟时间应用所有更改并完成 Insightly 和 Google 联系人集成。
使用 Shared Contacts Manager 与您的团队成员共享 Insightly 客户联系信息
一切准备就绪，您可以与同事自动共享客户数据，改善客户关系管理。要开始使用，请登录您的 Shared Contacts Manager。如果您以前没有使用过该工具，请转到 这里 进行安装。
在左侧菜单中，现在有一个新的联系人类别，该类别已与 Insightly 合并，包含了您的潜在客户、客户、供应商和其他用户的所有联系信息。要共享该组，请选择 "共享"。有两种方法：将光标悬停在标签名称上并选择 "共享 "符号，或使用 Shared Contacts Manager 屏幕右侧的大按钮。
现在您将看到共享设置窗口。要授予同事访问权限，请执行以下步骤：
- 添加您希望授予访问权限的个人。您有多种选择：手动输入他们的电子邮件地址，从下拉列表中按姓名和照片选择团队成员，或直接键入他们的姓名。单击 "添加电子邮件 "部分，以上述方式之一添加人员。
- 选择好需要的所有人后，为他们提供必要的权限。编辑 "访问级别是最有用的，因为它允许任何人监控和更改联系人信息，保持列表更新。单击 "权限"，选择其中一个可用选项。
- 完成所有设置后，共享标签。
关于 Insightly 联系人整合与共享的结论
现在，借助 Google Workspace 和 Shared Contacts Manager，与您共享标签的每个人都可以轻松管理和编辑 Insightly 联系人数据。这使得客户互动变得超级简单，促进了合作，提高了生产力，并确保了团队职责流程的一致性。最重要的是，与为每位员工购买完整的 CRM 许可证相比，它提供了更多经济实惠的机会。对于一款简单直观的客户管理解决方案，您还有什么其他期望呢？
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