通过 Google Workspace 与您的团队共享 Pipedrive 联系人，最大限度减少 CRM 支出

主要收获：

• 该工具允许所有团队成员访问和编辑联系人，促进更好的团队合作和沟通。
• 它可以轻松地根据团队规模进行扩展，适用于任何规模的企业。
• 与 Google Workspace 的集成简化了联系人管理，减少了在平台间切换的需要。

熟悉业务工具市场的人都知道，Pipedrive 是一款功能强大的解决方案，具有简化客户关系管理的强大功能。然而，对于许多小型企业来说，Pipedrive 的高昂价格和其他相关限制（如复杂性或维护）已被证明是重大障碍。

现在，有了谷歌和 Shared Contacts Manager 等工具，企业可以更快、更轻松、更低成本地提高效率。无论公司规模或财力如何，所有团队成员都可以利用 Pipedrive 联系人的强大功能，而无需承担以下负担 昂贵的许可证 为每位同事提供访问权限。选择谁可以完全或有限地访问您的 Pipedrive 联系人，提高工作效率，享受 Google Workspace 和 Shared Contacts Manager 的可访问性和协作灵活性。

在谷歌通讯录中创建标签

首先，您需要创建一个联系人文件夹或 "标签"，与 Pipedrive 同步，并包含可共享的联系人信息。

1. 登录谷歌通讯录并 点击 "+ 图标。
2. 在创建标签窗口中输入标签名称.选择一个易于识别的名称，如 Pipedrive CRM 联系人。
3. 点击 节省 完成标签创建。

将 Pipedrive CRM 联系人与谷歌联系人同步 

然后，将 Pipedrive 系统中的联系人列表整合到 Google 联系人中。 

1. 登录 Pipedrive 帐户并点击 市场 图标。
2. 要同步联系人，您必须在 Pipedrive 工作区安装 Google 日历，因为 Google 联系人已与日历应用程序集成。找到 连接您喜爱的工具 部分，在搜索栏中输入 Google 联系人，然后点击 搜索.
3. 在搜索结果中，找到 Google Calendar 并按下 立即尝试 按钮。

在下一个窗口中，Pipedrive 会要求您批准与 Google 日历同步。选择 授权 进行。   

请按照以下步骤完成设置过程：

1. 选择 联系同步 从左侧边栏的 "我的账户 "菜单中选择。
2. 选择 添加新账户 如果这是第一次将 Pipedrive 与 Google 联系人连接。否则，您可以选择以前集成的账户。
3. 输入要同步的 Google 账户的电子邮件地址。
4. 按下 继续 按钮。
   

现在，系统会引导你完成几个步骤，并请求你允许访问 Google 账户。 

在 "通讯录同步 "页面，继续以下步骤：

1. 点击 联系组 并在下拉菜单中选择 Pipedrive CRM 联系人
2. 对于同步方向，选择 双向同步.
3. 点击 开始同步.

注意：Google 的联系人上限为 25000 人。当您达到此限制时，系统将停止将您的 Googler 联系人同步到 Pipedrive。

所有准备阶段均已完成。您已成功在谷歌通讯录中为 Pipedrive 联系人列表创建了标签，并将谷歌账户与 CRM 完全集成。现在，您已准备好通过 Shared Contacts Manager 允许同事访问您的所有联系人，从而最大限度地发挥其潜力。

使用 Shared Contacts Manager 应用程序共享 Pipedrive 联系人 

登录您的 Shared Contacts Manager 账户。点击 这里 如果您以前没有使用过该应用程序，请安装它。

在左侧边栏中，您会发现 "Pipedrive CRM 联系人 "标签，该标签是您之前在谷歌联系人中创建并与 CRM 连接的。选择该标签后，您就可以在 Shared Contacts Manager 的仪表板中看到 Pipedrive 中的所有联系人数据，随时可以与需要访问这些联系人的团队成员共享。  

1. 选择 Pipedrive CRM 联系人标签。
2. 点击共享标签。

下一个窗口建议你选择要让谁访问联系人，并设置他们的权限级别。

1. 添加合作者。有几种选择合作者的方法：
   • 单击 "电子邮件 "字段，浏览下拉列表，找到个人并单击其姓名。对所有允许访问的团队成员重复上述步骤； 
   • 直接在搜索栏中输入或粘贴电子邮件地址。如果您要与许多同事共享联系人，这种方法就不实用了；
   • 输入您同事的姓名，然后逐个点击，将他们添加到列表中。 
     

2. 设置权限级别。从权限菜单下的选项中选择一个。建议为同事提供 "编辑 "权限，这样他们可以更灵活地使用联系人列表。他们的更新将同步到所有团队成员，并显示最新信息。

3. 单击 "共享标签"，您赋予该联系人组访问权限的每个人都会收到一封电子邮件通知，告知他们现在可以根据您赋予的权限与标签内的联系人进行交互。

结论

Shared Contacts Manager 简化了 Pipedrive 联系人的管理流程，并在财务上进行了优化，是适用于各种规模企业的优秀解决方案。与 Pipedrive 需要为每个用户付费的昂贵许可模式不同，Shared Contacts Manager 允许团队以最小的投资通过 Google Workspace 轻松共享和管理联系人。该工具可根据团队规模进行扩展，允许每个成员（无论其角色如何）根据您设置的权限访问和编辑联系人信息。集中管理联系人是加强协作和简化工作流程的必经之路，而这正是共享联系人管理器的作用所在，最终将提高整个组织的工作效率。