Google WorkspaceでCapsuleの連絡先を共有し、CRMの経費削減とコラボレーションを促進

カプセルCRMは、顧客との関係を管理するための優れたツールです。しかし、他の複雑なCRMシステムと同様、弱点がないわけではありません。主にこのCRMシステムのコンタクト管理機能に興味のあるチームには最適なソリューションではないかもしれません。Capsuleは、チームメンバーごとに個別のライセンスが必要であり、主にコンタクトハンドリングに使用する場合、CRMの費用はすぐに高騰する可能性があります。

しかし、優れたコンタクトメンテナンスソフトウェアを探している企業にとって、もっと安価で適切なソリューションがあります。Capsule CRMと統合されたShared Contact Managerは、このような課題を解決するツールです。これにより、ユーザーはCapsuleの連絡先を次のように扱うことができます。 Gmailの共有連絡先Googleワークスペース内で直接アクセスできるようになります。これにより、複数のCRMライセンスを購入することなく、同じ連絡先をGmail、Google Drive、その他のアプリケーションで共有、更新、使用することができます。この統合は、シンプルで柔軟性があり、費用対効果の高いアプローチを提供し、チームメンバー全員が連絡先にアクセス、更新、コラボレーションすることを可能にします。

共有連絡先管理では、Capsule CRMの高度な機能とGoogle Workspaceの共同作業のしやすさという両方の長所を享受することができます。わずか数分でこのアプリの使用を開始し、ビジネスの報酬を得ることができます。

Capsule CRMとGoogleコンタクトからの連絡先の同期

まず、連絡先のフォルダを自動的に作成し、Googleアカウントに統合するようにCapsuleを設定します。

Capsuleアカウントにログインし、画面右上の自分の名前をクリックし、以下を選択します。 私の好み.

利用可能な設定から グーグル設定.

Googleコンタクトの統合]で スタート ボタンをクリックする。

ここで、Capsule CRMが既存の連絡先すべてにラベルを作成することを許可する必要があります。今後、Googleアカウントに追加された新しい連絡先は自動的にこのラベルに含まれます。

をクリックしてください。 カプセルコンタクトを使用する.次のウィンドウで、CRMはGoogleアカウントへのログインを促し、連絡先リストで実行できるアクションについて通知します。

Shared Contacts Managerアプリでカプセルの連絡先を共有 

同僚、従業員、またはパートナーと顧客データを共有するためのすべてが設定されています。これを行うには、Shared Contacts Managerアカウントにログインします。まだアプリをインストールしていない場合は これ.

 左側のメニューに、Capsuleと統合された連絡先の新しいグループが表示され、リード、顧客、サプライヤー、その他のユーザーの連絡先の詳細がすべて含まれています。このグループを共有するには シェア.これには2つの方法があります：ラベル名の上にマウスカーソルを合わせて シェア アイコンをクリックするか、Shared Contacts Managerインターフェースの右側にある大きなボタンを押します。

共有設定ウィンドウが表示されます。同僚にアクセス権を与えるには、以下の手順に従ってください：

1. アクセスさせたい人を入力します。Eメールアドレスを手入力する、ドロップダウンリストから選択する、名前を入力するなど、いくつかの方法があります。電子メールの追加]フィールドをクリックし、これらの方法のいずれかを使用して人々を追加します。
2. チームメンバー全員を選択したら、適切なアクセス権を割り当てます。編集」アクセスレベルは最も機能的で、誰でも連絡先の詳細を更新でき、リストが最新の状態に保たれます。権限をクリックし、利用可能なオプションのいずれかを選択します。
3. すべての設定が完了したら、「ラベルを共有」をクリックします。

GoogleとカプセルCRMの統合に関する最後の言葉

以上です！たった数分、Capsuleと連絡先共有マネージャのインターフェースを設定するだけで、長期的には時間の節約になります。これで、ドメインの管理者だけでなく、ラベルを共有した全員が必要に応じて連絡先データを使用、編集できるようになります。これにより、協力体制が促進され、生産性が向上し、チームや部門の責任においてプロセスの一貫性が保証されます。そして何より コストはほとんどかからない 各従業員にCRMのフルライセンスを購入するのに比べて。